1. 正確貫徹落實分公司KPI考核及相應管理辦法的精神，清晰分公司、本部門的KPI指標并有策略推進完成；
2. 按照公司要求，督促本團隊有效完成面訪量、電話數和沙龍邀約，保證會員數達到分公司要求；
3. 各產品營銷任務下達后根據團隊成員的特點制定團隊營銷計劃和營銷策略，督導下屬工作高效完成工作目標。對不能有效完成的人員，及時溝通，尋找原因并吸取教訓，就下一階段工作進行規(guī)劃、整改并報分公司備案。
4. 團隊建設及團隊管理：
1）指導并負責所屬理財師達成年度工作指標，安排所屬理財師的工作，陪同所屬理財師拜訪客戶，并培訓他們的營銷技巧，全面提升理財師多層次技能水平；
2） 及時了解本團隊客戶對各類型產品的需求情況；
3）配合人事部完成優(yōu)秀理財師入司的推薦工作；

海銀財富管理有限公司（以下簡稱“海銀財富”）于2006年在上海陸家嘴成立。歷經十余年的穩(wěn)健發(fā)展，截至2017年，海銀財富已在全國50余座城市設立100余家分公司，在職員工2000余人，累計活躍客戶數10萬余人。

海銀財富是國內知名的正規(guī)財富管理機構，旗下成員企業(yè)相關業(yè)務資格均通過監(jiān)管機構及行業(yè)協會批準備案。2014年1月，海銀財富旗下海銀基金銷售有限公司經上海證監(jiān)局批準獲得證券投資基金銷售資格，并于次年9月成為中國證券投資基金業(yè)協會會員。2014年6月，海銀財富旗下專注于資產管理與投資的海銀資產管理有限公司經中國證券投資基金業(yè)協會備案通過，正式開展私募證券投資基金業(yè)務。在內部監(jiān)管方面，海銀財富重視內部合規(guī)體系的建設，致力于將自身締造成投資人身邊合規(guī)的金融家。

近年來，海銀財富把握行業(yè)發(fā)展趨勢，加快全球戰(zhàn)略布局，創(chuàng)新高端財富管理模式。2015年1月，海銀財富與國際知名管理咨詢企業(yè)麥肯錫達成戰(zhàn)略合作，全面開展公司管理體系優(yōu)化及發(fā)展戰(zhàn)略提升工作。依托母公司海銀金融控股集團在美國、英國、香港拓展的全球業(yè)務版塊，海銀財富逐步開啟全球戰(zhàn)略布局，積極拓展歐美海外市場，為客戶提供專業(yè)的海外資產配置咨詢服務。2015年8月，海銀財富成立家族財富管理辦公室，探索境內高端財富管理市場創(chuàng)新服務模式，為高凈值人士財富傳承提供個性化和綜合化的解決方案。

海銀財富以投研為導向，秉承獨立專業(yè)的精神，每年發(fā)布投資策略白皮書，闡述海銀財富對市場和資產配置發(fā)展趨勢的專業(yè)觀點。同時，海銀財富積極與優(yōu)秀的外部機構合作不斷提升投研實力，聯合胡潤百富發(fā)布《2015年度中國高凈值人群資產配置白皮書》、《2016財富傳承密碼特別報告》，深度解析中國高凈值人群資產配置情況及中國的財富傳承市場。此外，海銀財富每年在全國舉辦多場資產配置高峰論壇，邀請全球權威經濟學家和行業(yè)專家，解讀宏觀經濟形勢，探討全球資產配置發(fā)展趨勢，為投資者提供專業(yè)的資產配置建議。

海銀財富擁有一支富有創(chuàng)新理財服務理念的專業(yè)服務團隊，長期專注于為中高端客戶提供專業(yè)性、個性化、綜合性的資產配置咨詢服務。通過對客戶財務狀況、理財需求、投資偏好等各方面情況進行綜合分析，為客戶提供專屬的資產配置方案和多元化的增值服務。

海銀財富不僅專注于幫助客戶實現財富增值，更長期致力于成為一家深具社會責任感的企業(yè)。2016年，海銀財富發(fā)起“愛在路上”公益助學項目，為山區(qū)貧困學生捐贈生活物資。同年11月，海銀金融控股集團高管出席第十二屆百年愛心慈善晚會并代表海銀財富向百年職校捐資186萬元。2017年，海銀財富在四川省大涼山布拖縣6所鄉(xiāng)村小學建立了海銀公益書屋。未來，海銀財富還將繼續(xù)通過公益慈善的方式傳遞企業(yè)正能量，匯聚愛心力量，積極踐行企業(yè)社會責任。

海銀財富在行業(yè)內的卓越表現和飛速發(fā)展贏得了眾多主流媒體和專業(yè)機構的關注與認可。自2013年以來，海銀財富共計獲得37項由第一財經、《21世紀經濟報道》、《每日經濟新聞》、《經濟觀察報》、《證券時報》、《中國經營報》、投中集團等媒體和機構頒發(fā)的“中國最具競爭力財富管理機構TOP10”、“卓越財富管理公司”、“年度綜合實力財富管理公司”、“值得托付財富管理機構”、“中國最佳第三方財富管理機構”等重磅獎項。

“精心致遠?悉心慧財”，海銀財富未來將持續(xù)通過全面的戰(zhàn)略布局，為高凈值人士全力打造全方位資產配置綜合服務平臺。