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  • 企

    綜合金融理財(cái)規(guī)劃師

    6-12萬 | 鄭州市 | 大專 | 1年以下

    發(fā)布于：2023-11-30 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

    崗位職責(zé)：1、按時(shí)參加公司的系統(tǒng)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)保險(xiǎn)營銷方面的專業(yè)知識(shí)體系；2、定期參與部門新人的主顧開拓管理，梳理客戶名單;3、通過確定有效的客戶名單，與有意向的客戶進(jìn)行保險(xiǎn)/理財(cái)理念的溝通與交流；4、追蹤有意向的客戶，找合適的方式進(jìn)行交易促成；5、定期做客戶維護(hù)，建立良好...
  • 企

    大客戶理財(cái)規(guī)劃師

    12-36萬 | 天津-河西區(qū) | 初中 | 1-3年

    發(fā)布于：2023-11-29 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

    崗位職責(zé)：1、協(xié)助分公司零售負(fù)責(zé)人開拓和維護(hù)私人銀行高凈值客戶群；2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；?3、向客戶推介私募基金等金融理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；?4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)。?任職要求：1、本科...
  • 企

    理財(cái)規(guī)劃師

    18-24萬 | 西安市 | 大專 | 1年以下

    發(fā)布于：2023-11-29 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

    任職資格：1、25-55周歲，大專以上學(xué)歷2、有團(tuán)隊(duì)管理方面的想法和創(chuàng)意3、有積極的進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心和自律心，并渴望通過努力成就事業(yè)4、有良好的溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作管理能力5、有過創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷者，從事過銷售/金融/教育/財(cái)務(wù)工作者優(yōu)先職業(yè)心語:今天的生活是由昨天的選擇決定的...
  • 企

    理財(cái)規(guī)劃師

    60-72萬 | 濟(jì)南市 | 本科 | 1年以下

    發(fā)布于：2023-11-29 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

    主要負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理，私募債權(quán)及股權(quán)產(chǎn)品銷售，高凈值客戶開發(fā)及專業(yè)服務(wù)與維護(hù)，生態(tài)健康項(xiàng)目的全面推廣。
  • 企

    高端理財(cái)規(guī)劃師

    12-36萬 | 天津-河西區(qū) | 初中 | 1-3年

    發(fā)布于：2023-11-28 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

    崗位職責(zé)：1、協(xié)助分公司零售負(fù)責(zé)人開拓和維護(hù)私人銀行高凈值客戶群；2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；?3、向客戶推介私募基金等金融理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；?4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)。?任職要求：1、本科...
  • 企

    首席理財(cái)規(guī)劃師

    12-18萬 | 重慶-渝中區(qū) | 大專 | 3-5年

    發(fā)布于：2023-11-28 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

    崗位職責(zé)：1.根據(jù)市場營銷計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣，完成部門銷售指標(biāo)。2.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的財(cái)富管理和理財(cái)規(guī)劃，與客戶建立長期良好的關(guān)系。3.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，積極開發(fā)市場潛在客戶，做好老客戶維護(hù)與再開發(fā)定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)與再開發(fā)。4...
  • 企

    理財(cái)規(guī)劃師6K-10K

    5-7萬 | 重慶-渝北區(qū) | 初中 | 1年以下

    發(fā)布于：2023-11-28 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

    崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)理財(cái)高凈值客戶的開發(fā)服務(wù)及維護(hù)，尋找高凈值理財(cái)客戶機(jī)構(gòu)理財(cái)者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)；2、拓展募集渠道金融機(jī)構(gòu)第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，尋找高凈值理財(cái)客戶機(jī)構(gòu)理財(cái)者等合格投資者；3、通過對(duì)高端客戶私人及機(jī)構(gòu)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制...
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